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客户管理

更新于 2024/09/09
浏览量:125
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功能介绍

客户管理功能可以展现企业全部客户的信息,支持通过获客渠道分类管理,可以给客户打标签,还可以查看每个客户的动态和详细情况,帮助企业更全面地了解客户需求情况、高效管理客户。

使用场景

当企业需要对某一个,或者某一批具有特定属性的客户进行查看、管理时,可以使用客户管理功能,比如——

需要对某一个客户查看跟进情况,新增商机,可以详细记录情况;

需要对通过产品获得的客户,可以使用客户管理把客户筛选出来批量操作;

需要将在某一阶段的客户查看数据时,可以通过客户管理查找出这批客户,并导出Excel表格进行分析。

操作步骤

1.新建客户


1-1:进入系统【客户】-【客户列表】点击【新建客户】进入新建客户页面。


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1-2:在新建客户页面编辑客户信息,点击【保存】成功新建客户。


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1-3:点击【批量导入客户】进入批量导入客户页面,上传编辑好的客户Excel文档,分配好成员,批量导入客户。


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